Pět příběhů o jednom beránkovi, který je chytřejší než tři vlci dohromady!

Ovčí babička převypráví s přispěním nejrůznějších typů šitých loutek a herců v maskách pohádky O chytrém beránkovi, O tom, proč se usmívá měsíček, Jak vlci vykopali sami sobě jámu, Beránek a falešní beránci a O tom velkém vlčím vystřelení.